Как проверить, что договор-оферта подписан клиентом

Зачем проверять статус договора

Договор оферты и политика конфиденциальности принимаются клиентом в личном кабинете. В Education ERP вы можете быстро проверить статус принятия:

• точечно — по конкретному ученику в группе,

• массово — через фильтр по базе клиентов.

Способ 1. Проверка на странице группы (быстро во время работы с посещаемостью)

Откройте нужную группу → вкладка: Посещение учеников

В строке каждого ученика (в ячейке рядом с данными ученика) отображаются служебные значки, в том числе по документам.

• Синий значок договора означает, что договор оферты подписан (принят) в личном кабинете клиента.

• Красный значок договора означает, что договор не подписан (не принят).

Когда этот способ удобнее

• тренер/фронт-менеджер отмечает посещаемость и хочет сразу понимать статус документов;

• нужно быстро проверить конкретного ученика.

Способ 2. Проверка через список клиентов (массовая выборка по школе/статусу)

Этот способ подходит, если нужно:

• найти всех клиентов, кто не принял договор,

• собрать выборку по школе,

• подготовить список для обзвона/рассылки.

Шаг 1. Откройте список клиентов

Перейдите в меню: Клиенты и ученики → Все клиенты

Шаг 2. Откройте расширенные настройки фильтра

На странице списка клиентов раскройте Расширенные настройки (раздел с дополнительными фильтрами).

Шаг 3. Установите фильтр по договору

Найдите параметр:
«Принят договор оферты и политика конфиденциальности»

Выберите нужное значение:

• Принят — чтобы увидеть клиентов, у которых документы уже подтверждены

• Не принят — чтобы увидеть клиентов, которым нужно принять документы

Шаг 4. Примените фильтр

Нажмите: Применить настройки

Результат

В списке отобразятся клиенты, подходящие под выбранный статус.
Дальше можно работать с ними (связаться, подсказать, где принять документы и т.д.).

Практические рекомендации

• Если вы работаете “в моменте” (перед занятием, на входе) — используйте проверку в группе.

• Если нужно навести порядок по школе или подготовить список клиентов “в работе” — используйте фильтр в «Все клиенты».

• Проверку особенно полезно делать:

  • перед запуском онлайн-оплат,

  • при первичном зачислении в группу,

  • перед мероприятиями/поездками, где важна юридическая фиксация документов.